Clients

La clientèle de BGY Gestion de portefeuille est composée de :

propriétaires d’entreprise, qu’ils soient encore actifs ou à leur période passive;
professionnels de la santé (médecins, pharmaciens propriétaires, dentistes propriétaires);
propriétaires immobiliers;
cadres supérieurs et hauts salariés;

famille en affaires désirant avoir une vision holistique et intégrée de leur situation, et établir un plan de match multigénérationnel financier et fiscal optimal;
professionnels incorporés (comptables, fiscalistes, ingénieurs associés, avocats et notaires, etc.).

Nous sommes en mesure d’aider nos clients dans plusieurs volets de leurs affaires tel que plus amplement décrits dans notre section services.

Critères de sélection

Nos critères de sélection ne se limitent pas à la valeur des actifs ou des revenus. Nous examinons l’ensemble de la situation, puis nous évaluons le potentiel de la relation sur un certain horizon temporel. Évidemment, considérant le niveau de services offert, un actif minimal investi en valeurs mobilières auprès de nous est requis.

BGY Services financiers intégrés inc. peut également conseiller des personnes ayant d’importants besoins en assurances*.

Considérant nos compétences reconnues en projection financière à long terme et stratégie de décaissement afin de réduire la charge fiscale pour pourvoir au cout de vie ainsi que l’impôt successoral, nous effectuons fréquemment des mandats à honoraires, et ce, en collaboration avec les autres professionnels de nos clients considérant nos expertises complémentaires.*

Nous effectuons également fréquemment des mandats à honoraires en deuxième opinion sur les stratégies d’assurance permanentes ou d’assurance maladies graves avec remboursement de primes, soit à la demande de nos clients ou des professionnels qui les accompagnent*.

Dans le doute, prenez le temps de nous joindre